Atento anuncia Investidores Institucionais para adquirir a participação da Bain Capital na empresa

  • HPS Investment Partners, GIC e Farallon investirão de forma independente na Atento
  • A participação reflete a confiança no Plano de Três Horizontes da Atento, um plano estratégico de três anos para estabelecer um caminho de crescimento mais forte e lucrativo para aumentar o valor das partes interessadas.

NOVA YORK, 7 de Maio de 2020 – A Atento S.A. (NYSE: ATTO), líder em serviços de gestão de relacionamento com clientes e terceirização de processos de negócios (CRM/BPO) na América Latina, e um dos cinco maiores provedores a nível mundial, anunciou hoje acordos para facilitar à HPS Investment Partners, LLC (“HPS”), a GIC e um fundo de investimento afiliado à Farallon Capital Management, L.L.C. (“Farallon”), (coletivamente, “Investidores Institucionais”) a aquisição de ações da Companhia atualmente em posse indireta pela Bain Capital em troca de notas atualmente em posse desses Investidores Institucionais (a “Transação” ).

Carlos López-Abadía, CEO da Atento, disse: “Na Atento, estamos liderando a próxima geração de serviços de experiência do cliente, combinando o poder da tecnologia e o toque humano. Cada um dos novos investidores da Atento compartilha nossa visão de estabelecer uma plataforma mais forte para acelerar o desenvolvimento e a expansão de soluções digitais inovadoras que melhorarão significativamente o crescente portfólio de serviços de High Value Voice, Integrated Multichannel e de Back Office da Atento. Nossa missão a longo prazo continua sendo aumentar o valor das ações para os acionistas, capitalizando efetivamente as oportunidades digitais emergentes no CRM-BPO. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer à Bain Capital por todo o seu apoio e trabalho duro ao longo dos anos”.

Thomas Iannotti, Diretor Líder da Atento, acrescentou: “Estamos muito satisfeitos por ter essas empresas líderes de investimentos globais como acionistas da Atento e HPS, GIC e Farallon como membros do conselho e esperamos nos beneficiar de seu pensamento estratégico e liderança. O investimento deles demonstra um compromisso de apoiar nosso ambicioso plano de transformação e sua confiança no considerável potencial de longo prazo da Atento”.

“Há muito que admiramos a Atento como o principal fornecedor de CRM / BPO na América Latina”, disse Daniel Goldberg, Managing Partner da Farallon Latin America Investimentos Ltda. “A Farallon tem o prazer de apoiar a empresa, na medida em que ela constrói uma variedade interessante de serviços e capacidades de próxima geração”.

No final de 2019, o time administrativo da Atento apresentou seu Plano de Três Horizontes, um plano estratégico de três anos para colocar a Atento na vanguarda da transformação da experiência de cliente nas Américas. O plano consiste em três pilares principais:

  1. Implementação de Melhoras Operacionais: desenvolvimento de uma série de iniciativas para acelerar a transformação das operações principais da Atento, desde a geração de vendas e excelência operacional até a otimização de custos indiretos.
  2. Acelerar a criação de um portifólio de serviços de próxima geração e recursos digitais aprimorados: criação de um conjunto de iniciativas estratégicas para acelerar o desenvolvimento e a expansão da oferta de valor da Atento, com foco em três linhas de Next Generation Services (High Value Voice, Integrated Multichannel e Automated Backoffice) e quatro Next Generation Capabilities (IA/cognitiva, Analytics, Automação/RPA e Consultoria CX), combinada com a implementação de novas metodologias para desenvolvimento de produtos e processos de go-to-market.
  3. Busca por Novas Avenidas de Crescimento: desenvolvimento de fundações mais fortes para desbloquear e impulsionar um novo crescimento, acelerando a penetração da empresa em setores com maior crescimento e margens mais altas e expansão no mercado dos EUA. Como parte do plano estratégico da Atento, e para ajudar a impulsionar a execução do plano e a permanência entre os melhores lugares do mundo para se trabalhar, a Atento está avançando na transformação digital de suas operações de recursos humanos, incluindo o reskilling de alguns agentes tradicionais de call center como programadores.

Para garantir o avanço do Plano dos Três Horizontes, a Atento implementou uma série de medidas para mitigar o risco da epidemia COVID-19, incluindo a implementação de procedimentos rigorosos de saúde e segurança, de acordo com as diretrizes da OMS e as das autoridades sanitárias locais. Além disso, para fortalecer a posição de caixa e o balanço da Atento, a Companhia vem racionalizando o capex e outras despesas. Com US$ 160 milhões em liquidez total, a Atento atualmente possui os recursos financeiros necessários para continuar fornecendo serviços e soluções ao cliente, além de manter efetivamente procedimentos de saúde e segurança, incluindo mais de 60 mil funcionários trabalhando desde suas casas.

Sobre a Transação

Em 6 de maio de 2020, foi assinado um Contrato de Transferência de Ações pela Bain Capital e pelos Investidores Institucionais, cada um investindo independentemente, para transferir substancialmente todas as ações da Bain Capital na Atento pertencentes à Atalaya Luxco Pikco S.C.A., uma entidade controlada pela Bain Capital, em troca de notas detidas pelos Investidores Institucionais. O Contrato de Transferência de Ações está sujeito a condições regulatórias, incluindo aprovações antitruste no Brasil e no México.

A Atento firmou simultaneamente um Contrato de Nomeação de Diretor com cada uma das HPS, GIC e Farallon individualmente, permitindo que cada investidor proponha candidatos a serem indicados ao Conselho Administrativo da Companhia, sujeito à aprovação dos acionistas. A HPS terá o direito de propor dois diretores, enquanto a GIC e Farallon terão o direito de propor um diretor. Além disso, a HPS, a GIC e a Farallon concordaram com certas restrições de transferência com relação às ações da Atento por um período de 24 meses a partir da data de conclusão da Transação. A Atento também firmou um Contrato de Direitos de Registro com cada HPS, GIC e Farallon individualmente. Os Contratos de Nomeação para Diretores e os Direitos de Registro entrarão em vigor na conclusão da Transação. A Atento também rescindirá o Contrato de Direitos de Registro existente com a Atalaya Luxco Pikco S.C.A. em vigor na conclusão da Transação. Após a transação, a Atento espera que a HPS deterá aproximadamente 25%, GIC 22%, Farallon 15% das ações da Companhia. Os acordos com esses investidores visam garantir que não haja impactos nas operações comerciais diárias da Atento.

Sobre a Atento

A Atento é a maior empresa de serviços de gestão do relacionamento com clientes e processos de negócios (CRM / BPO) na América Latina e um dos três maiores provedores mundiais com base em seu faturamento. A companhia é também líder em serviços de CRM/BPO para companhias que desenvolvem suas atividades nos Estados Unidos Desde 1999, desenvolveu seu modelo de negócio em 13 países e emprega de 150 mil funcionários. A Atento tem mais de 400 clientes aos quais oferece uma ampla gama de serviços de CRM/BPO por meio de múltiplos canais. Seus clientes são empresas multinacionais líderes em setores como telecomunicações, bancário e financeiro, saúde, varejo e administração pública, entre outros. As ações da Atento são negociadas sob o símbolo ATTO NYSE (New York Stock Exchange). Em 2019, Atento foi reconhecida pelo Great Place to Work® como uma das 25 Melhores Multinacionais para se Trabalhar no Mundo e como uma das 25 Melhores Multinacionais para se Trabalhar na América Latina. Para mais informações www.atento.com

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Forward-Looking Statements

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