Atento anuncia la obtención de 17 millones de dólares en el segundo tramo de su plan de financiación

• El segundo tramo amplía en 7 millones de dólares las previsiones facilitando una mayor capacidad financiera y confianza en la reestructuración de Atento, tras el interés sustancial de los inversores existentes.
• Esta segunda fase refleja un mayor apoyo al Acuerdo de Reestructuración
• La ampliación de la financiación del segundo tramo aporta el total de la financiación provisional comprometida del total de los $37 millones originalmente contemplados.

Nueva York, 1 de agosto de 2023 – Atento, uno de los mayores proveedores de servicios de gestión de relaciones con clientes y externalización de procesos de negocio (CRM/BPO) del mundo y líder de la industria en América Latina, ha anunciado hoy que ha recibido 17 millones de dólares en el segundo tramo de financiación bajo sus acuerdos de financiación provisionales anunciados el 23 de junio de 2023, a través de la emisión de nuevos pagarés adicionales con vencimiento en 2025.

La financiación prevista inicialmente en este segundo tramo iba a ser de 10 millones de dólares, pero finalmente se incrementó en 7 millones de dólares como resultado del mayor interés de los actuales inversores que participan en la operación. Esto eleva el total de fondos provisionales comprometidos a los 37 millones de dólares previstos originalmente. Esta nueva inyección de fondos proporciona mayor liquidez y capacidad financiera a Atento para la ejecución del plan global de reestructuración (la «Reestructuración»). Se espera que la Reestructuración reduzca significativamente el balance de Atento y permita al negocio obtener nuevos fondos para facilitar el crecimiento futuro, en línea con el Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración (el «RSA») anunciado el 3 de julio de 2023. Una vez completada, se espera que la Reestructuración lleve a Atento a una ratio de apalancamiento de deuda neta de aproximadamente el 1,0x o inferior.

La mayor participación en el segundo tramo de financiación refleja el continuo apoyo a la Reestructuración por parte de los grupos de interés financieros de Atento, con una mayor adhesión al RSA de nuevas partes que elevan el número de accionistas que apoyan los bonos senior garantizados de Atento con vencimiento en 2026 (“Bonos 2026”) a aproximadamente el 52% del capital de dichos bonos. Atento sigue en conversaciones con una serie de titulares adicionales de los pagarés con vencimiento en 2026, con vistas a obtener un mayor apoyo a la Reestructuración en las próximas semanas, incluida la posible participación de dichos tenedores en el financiamiento contemplado por el RSA al consumarse la reestructuración. Hasta la fecha, Atento ha recibido un interés sustancial en participar en la financiación de salida tanto de los tenedores solidarios de los Bonos 2026 como de otros tenedores de los Bonos 2026.

Atento, con el apoyo unánime de los titulares de los Bonos 2026 de Atento, también ha extendió el nombramiento de Mark Nelson-Smith, quien fue nombrado Director No Ejecutivo de la Compañía el 23 de mayo de 2023, para facilitar aplicación de la reestructuración.

Atento continúa centrándose en la ejecución de su plan de transformación, incluyendo la expansión geográfica y el desarrollo de nuevas capacidades de Inteligencia Artificial, ya que sigue en camino de cumplir los hitos clave en virtud del RSA hacia la implementación de la Reestructuración.

Sobre Atento

Atento es el mayor proveedor de servicios de gestión de relaciones con clientes y externalización de procesos de negocio («CRM, BPO») en América Latina y uno de los principales proveedores del mundo. Atento también es un proveedor líder de servicios de BPO CRM nearshoring para empresas que operan en los Estados Unidos. Desde 1999, la compañía ha desarrollado su modelo de negocio en 17 países, donde emplea aproximadamente a 135.000 personas. Atento cuenta con más de 400 clientes a los que ofrece una amplia gama de servicios CRM BPO a través de múltiples canales. Los clientes de Atento son principalmente empresas multinacionales líderes en sectores como telecomunicaciones, banca y servicios financieros, salud, retail y administración pública, entre otros. En 2019, Atento fue elegida una de las 25 mejores empresas multinacionales del mundo y una de las mejores multinacionales para trabajar en América Latina por Great Place to Work®. Además, en 2021, Everest nombró a Atento como «star performer». Gartner ha nombrado a la compañía durante dos años consecutivos como líder en su Cuadrante Mágico a partir de 2021. Para obtener más información, visite www.atento.com

Media Contact
press@atento.com

Forward-Looking Statements

This press release contains forward-looking statements. Forward-looking statements can be identified by the use of words such as «may,» «should,» «expects,» «plans,» «anticipates,» «believes,» «estimates,» «predicts,» «intends,» «continue» or similar terminology. These statements reflect only Atento’s current expectations and are not guarantees of future events. These statements are subject to risks and uncertainties that could cause actual results and events to differ materially from those contained in the forward-looking statements. Such risks and uncertainties include, but are not limited to: Atento’s ability to negotiate and execute any further definitive documentation with respect to the restructuring transaction and to satisfy all the conditions of the restructuring support agreement; ultimate outcome of the restructuring proceedings, the trading price and volatility of the Atento’s common stock and warrants and the effects of the expected delisting from the NYSE; actions by Atento’s lenders and other financing sources, including any creditor actions that could impact Atento’s operations; Atento’s ability to improve its capital structure and to address its debt service obligations through the proposed restructuring transaction, including potential adverse effects of any potential bankruptcy proceedings on Atento’s liquidity and results of operations; Atento’s future cash requirements; competition in Atento’s highly competitive industries; increases in the cost of voice and data services or significant interruptions in these services; Atento’s ability to keep pace with its clients’ needs for rapid technological change and systems availability; the continued deployment and adoption of emerging technologies; the loss, financial difficulties or bankruptcy of any key clients; the effects of global economic trends on the businesses of Atento’s clients; the non-exclusive nature of Atento’s client contracts and the absence of revenue commitments; security and privacy breaches of the systems Atento uses to protect personal data; the cost of pending and future litigation; the cost of defending Atento against intellectual property infringement claims; extensive regulation affecting many of Atento’s businesses; Atento’s ability to protect its proprietary information or technology; service interruptions to Atento’s data and operation centers; Atento’s ability to retain key personnel and attract a sufficient number of qualified employees; increases in labor costs and turnover rates; the political, economic and other conditions in the countries where Atento operates; changes in foreign exchange rates; Atento’s ability to complete future acquisitions and integrate or achieve the objectives of its recent and future acquisitions; future impairments of Atento’s substantial goodwill, intangible assets, or other long-lived assets; and Atento’s ability to recover consumer receivables on behalf of its clients. Atento is also subject to other risk factors described in documents filed by the Company with the United States Securities and Exchange Commission. These forward-looking statements speak only as of the date on which the statements were made. Atento undertakes no obligation to update or revise publicly any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

Linkedin LogoLinkedin Atento Live LogoAtento Live

CX Magazine

Nueva edición

White paper

Herramientas de Satisfacción del cliente