• El segundo tramo amplía en 7 millones de dólares las previsiones facilitando una mayor capacidad financiera y confianza en la reestructuración de Atento, tras el interés sustancial de los inversores existentes.
• Esta segunda fase refleja un mayor apoyo al Acuerdo de Reestructuración
• La ampliación de la financiación del segundo tramo aporta el total de la financiación provisional comprometida del total de los $37 millones originalmente contemplados.
Nueva York, 1 de agosto de 2023 – Atento, uno de los mayores proveedores de servicios de gestión de relaciones con clientes y externalización de procesos de negocio (CRM/BPO) del mundo y líder de la industria en América Latina, ha anunciado hoy que ha recibido 17 millones de dólares en el segundo tramo de financiación bajo sus acuerdos de financiación provisionales anunciados el 23 de junio de 2023, a través de la emisión de nuevos pagarés adicionales con vencimiento en 2025.
La financiación prevista inicialmente en este segundo tramo iba a ser de 10 millones de dólares, pero finalmente se incrementó en 7 millones de dólares como resultado del mayor interés de los actuales inversores que participan en la operación. Esto eleva el total de fondos provisionales comprometidos a los 37 millones de dólares previstos originalmente. Esta nueva inyección de fondos proporciona mayor liquidez y capacidad financiera a Atento para la ejecución del plan global de reestructuración (la «Reestructuración»). Se espera que la Reestructuración reduzca significativamente el balance de Atento y permita al negocio obtener nuevos fondos para facilitar el crecimiento futuro, en línea con el Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración (el «RSA») anunciado el 3 de julio de 2023. Una vez completada, se espera que la Reestructuración lleve a Atento a una ratio de apalancamiento de deuda neta de aproximadamente el 1,0x o inferior.
La mayor participación en el segundo tramo de financiación refleja el continuo apoyo a la Reestructuración por parte de los grupos de interés financieros de Atento, con una mayor adhesión al RSA de nuevas partes que elevan el número de accionistas que apoyan los bonos senior garantizados de Atento con vencimiento en 2026 (“Bonos 2026”) a aproximadamente el 52% del capital de dichos bonos. Atento sigue en conversaciones con una serie de titulares adicionales de los pagarés con vencimiento en 2026, con vistas a obtener un mayor apoyo a la Reestructuración en las próximas semanas, incluida la posible participación de dichos tenedores en el financiamiento contemplado por el RSA al consumarse la reestructuración. Hasta la fecha, Atento ha recibido un interés sustancial en participar en la financiación de salida tanto de los tenedores solidarios de los Bonos 2026 como de otros tenedores de los Bonos 2026.
Atento, con el apoyo unánime de los titulares de los Bonos 2026 de Atento, también ha extendió el nombramiento de Mark Nelson-Smith, quien fue nombrado Director No Ejecutivo de la Compañía el 23 de mayo de 2023, para facilitar aplicación de la reestructuración.
Atento continúa centrándose en la ejecución de su plan de transformación, incluyendo la expansión geográfica y el desarrollo de nuevas capacidades de Inteligencia Artificial, ya que sigue en camino de cumplir los hitos clave en virtud del RSA hacia la implementación de la Reestructuración.
Sobre Atento
Atento es el mayor proveedor de servicios de gestión de relaciones con clientes y externalización de procesos de negocio («CRM, BPO») en América Latina y uno de los principales proveedores del mundo. Atento también es un proveedor líder de servicios de BPO CRM nearshoring para empresas que operan en los Estados Unidos. Desde 1999, la compañía ha desarrollado su modelo de negocio en 17 países, donde emplea aproximadamente a 135.000 personas. Atento cuenta con más de 400 clientes a los que ofrece una amplia gama de servicios CRM BPO a través de múltiples canales. Los clientes de Atento son principalmente empresas multinacionales líderes en sectores como telecomunicaciones, banca y servicios financieros, salud, retail y administración pública, entre otros. En 2019, Atento fue elegida una de las 25 mejores empresas multinacionales del mundo y una de las mejores multinacionales para trabajar en América Latina por Great Place to Work®. Además, en 2021, Everest nombró a Atento como «star performer». Gartner ha nombrado a la compañía durante dos años consecutivos como líder en su Cuadrante Mágico a partir de 2021. Para obtener más información, visite www.atento.com
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