• O segundo tranche amplia em US$ 7 milhões as previsões, permitindo uma maior capacidade financeira e confiança na reestruturação da Atento, de acordo com o interesse dos investidores existentes
• Esta segunda fase reflete um maior apoio ao Acordo de Reestruturação.
• A ampliação da segunda parcela aporta ao financiamento provisório total, comprometido com os US$ 37 milhões originalmente contemplados.
Nova Iorque, Agosto 1, 2023 – A Atento S.A. (NYSE: ATTO, “Atento” ou “Company”), um dos maiores fornecedores mundiais de serviços de relacionamento com o cliente e terceirização de processos de negócios (CRM/BPO) e líder do setor na América Latina, anunciou hoje o recebimento de um aporte de US$ 17 milhões no segundo tranche de seu acordo de financiamento anunciado em 23 de junho de 2023, por meio da emissão de novas notas com vencimento em 2025.
O financiamento da segunda tranche, originalmente contemplado de US$ 10 milhões, foi incrementado em US$ 7 milhões como resultado do maior interesse dos investidores atuais que participaram da transação. Isto eleva o total de fundos provisórios comprometidos para US$ 37 milhões previstos originalmente. Esta nova injeção de fundos proporciona maior liquidez e capacidade financeira à Atento para execução do plano de reestruturação (a “Reestruturação”). Espera-se que a Reestruturação reduza significativamente o balanço patrimonial da companhia e permita que a empresa obtenha novos investimentos para facilitar o crescimento futuro, de acordo com o Acordo de Apoio à Reestruturação (o “RSA”) anunciado em 3 de julho de 2023. Após a conclusão, a expectativa é que a Reestruturação leve a Atento a um índice de alavancagem da dívida líquida de aproximadamente 1,0x ou menos.
A maior participação ampliada no financiamento da segunda tranche reflete o apoio contínuo à Reestruturação por parte dos stakeholders financeiros da Atento, com uma maior adesão à RSA das novas partes que elevam o número de acionistas que apoiam as notas de garantia, com vencimento em 2026, para aproximadamente 52% dos referidos títulos. A Atento continua em negociações com vários detentores das notas seniores garantidas, com vencimento em 2026, com o objetivo de obter mais suporte para a Reestruturação nas próximas semanas, incluindo a possível participação dos referidos titulares no financiamento contemplado pela RSA quando consumada a reestruturação. Até o momento, a Atento tem recebido um interesse substancial em participar do financiamento de saída dos co-titulares dos Bonds 2026 e de outros detentores dos Bonds 2026.
A Atento, com o apoio unânime dos Bondholders 2026 da Atento, também estendeu a nomeação de Mark Nelson-Smith, que foi nomeado Diretor Não Executivo da Empresa, em 23 de maio de 2023, para facilitar a implementação da reestruturação.
A Atento continua focada na execução de seu plano de transformação, incluindo a expansão geográfica e o desenvolvimento de novas capacidades de Inteligência Artificial, enquanto continua no caminho para cumprir os principais marcos da RSA para a implementação da Reestruturação.
Sobre Atento
A Atento é a maior provedora de serviços de gestão de relacionamento com clientes e terceirização de processos de negócios (“CRM BPO”) da América Latina e uma das principais provedoras do mundo. A Atento também é um dos principais provedores de serviços de CRM BPO de nearshoring para empresas que operam nos Estados Unidos. Desde 1999, a empresa desenvolveu seu modelo de negócios em 17 países, onde emprega aproximadamente 135.000 pessoas. A Atento conta com mais de 400 clientes aos quais oferece uma ampla gama de serviços de CRM BPO através de múltiplos canais. Os clientes da Atento são principalmente empresas multinacionais líderes em setores como telecomunicações, serviços bancários e financeiros, saúde, varejo e administração pública, entre outros. As ações da Atento são negociadas sob o símbolo ATTO na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). Em 2019, a Atento foi eleita uma das 25 melhores empresas multinacionais do mundo e uma das melhores multinacionais para se trabalhar na América Latina pelo Great Place to Work®. Além disso, em 2021, o Everest nomeou a Atento como uma “estrela performer”. O Gartner nomeou a empresa por dois anos consecutivos como líder em seu Quadrante Mágico a partir de 2021. Para mais informações, visite www.atento.com
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