- Esta nova rodada de capital, juntamente com o financiamento anunciado em 3 de fevereiro de 2023, proverá à Atento liquidez operacional adicional e flexibilidade financeira para lidar com seus passivos financeiros de curto prazo.
- Este aumento de capital é um marco importante e um passo significativo para fortalecer a liquidez da Atento.
NEW YORK, 3 Fevereiro de 2023 – Atento SA (NYSE: ATTO, “Atento” ou a “Empresa”), uma das maiores provedoras mundiais e empresa líder em serviços de relacionamento com clientes e terceirização de processos de negócios (CRM / BPO), anunciou hoje que chegou a um acordo com alguns de seus investidores para fornecer financiamento adicional ao grupo.
Após o anúncio realizado em 3 de fevereiro de 2023, um grupo de investidores existentes concordou em fornecer à Atento um novo compromisso de financiamento que contemplará as responsabilidades de curto prazo da empresa e fornecerá flexibilidade financeira adicional. O capital total levantado é de aproximadamente US$ 40 milhões.
Mais detalhes da transação, incluindo cópia dos acordos, serão divulgados nos próximos dias.
Sujeito ao cumprimento das condições precedentes habituais (CPs), incluindo alguns consentimentos de terceiros, esta última transação proporcionará à Atento liquidez operacional adicional e flexibilidade financeira nos próximos meses, enquanto a Companhia continua avançando na transformação de seu núcleo operacional e fortalecendo, ainda mais, sua posição financeira no médio prazo.
A Atento pretende pagar suas obrigações de amortização de senior secured notes, com vencimento em 2026, e todos os pagamentos de hedge associados após a conclusão do novo financiamento.
Paralelamente à conclusão desta transação, a Atento continua executando seu plano de negócios, mantendo uma forte tendência de crescimento positivo na margem EBITDA. Além disso, a empresa continua focada em seus mais de 400 clientes blue chip, em dezesseis países, e cumprindo sua missão de oferecer experiências excepcionais aos clientes por meio da combinação de inovação, tecnologias avançadas e toque humano.
Sobre Atento
A Atento é a maior provedora de serviços de gestão de relacionamento com clientes e terceirização de processos de negócios (“CRM BPO”) da América Latina e uma das principais provedoras do mundo. A Atento também é um dos principais provedores de serviços de CRM BPO de nearshoring para empresas que operam nos Estados Unidos. Desde 1999, a empresa desenvolveu seu modelo de negócios em 14 países, onde emprega aproximadamente 150.000 pessoas. A Atento conta com mais de 400 clientes aos quais oferece uma ampla gama de serviços de CRM BPO através de múltiplos canais. Os clientes da Atento são principalmente empresas multinacionais líderes em setores como telecomunicações, serviços bancários e financeiros, saúde, varejo e administração pública, entre outros. As ações da Atento são negociadas sob o símbolo ATTO na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). Em 2019, a Atento foi eleita uma das 25 melhores empresas multinacionais do mundo e uma das melhores multinacionais para se trabalhar na América Latina pelo Great Place to Work®. Além disso, em 2021, o Everest nomeou a Atento como uma “estrela performer”. O Gartner nomeou a empresa por dois anos consecutivos como líder em seu Quadrante Mágico a partir de 2021. Para mais informações, visite www.atento.com
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