- Esta nueva ronda de capital, junto con la financiación anunciada el pasado 3 de febrero, proporcionará a Atento liquidez operativa adicional y flexibilidad financiera para hacer frente a sus pasivos financieros a corto plazo
- La ampliación de capital es un hito clave y un paso significativo hacia el fortalecimiento de la posición de liquidez de Atento
NEW YORK, 15 de febrero de 2023 –Atento S.A. (NYSE: ATTO, «Atento» o la «Compañía»), uno de los mayores proveedores de servicios de relación con el cliente y externalización de procesos de negocio (CRM / BPO) del mundo, ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con varios de sus inversores existentes para proporcionar financiación adicional al grupo.
Tras el anuncio realizado el pasado 3 de febrero, un grupo de inversores existentes ha acordado proporcionar a Atento un nuevo compromiso de financiación que permitirá a la compañía hacer frente a los pasivos a corto plazo y a dotarla de flexibilidad financiera adicional. El capital total obtenido asciende aproximadamente a 40 millones de dólares.
En los próximos días se darán a conocer más detalles de la operación, incluida la copia de los acuerdos correspondientes.
Sujeta al cumplimiento de las condiciones particulares (CPs) habituales, incluyendo ciertos consentimientos de terceros, esta última transacción proporcionará a Atento liquidez operativa adicional y flexibilidad financiera en los próximos meses, mientras la Compañía continúa avanzando en la transformación de su núcleo operativo y reforzando aún más su posición financiera a medio plazo.
Atento tiene previsto hacer frente a sus obligaciones de amortización de cupones correspondientes a sus bonos senior garantizados con vencimiento en 2026, así como a todos los pagos de coberturas asociados, una vez completada la nueva financiación.
Paralelamente al cierre de esta operación, Atento continúa ejecutando su plan de negocio manteniendo una fuerte tendencia de crecimiento del margen EBITDA positivo. Además, la Compañía sigue centrada en sus más de 400 clientes de primer nivel en dieciséis países y en el cumplimiento de su misión para ofrecer una experiencia de atención al cliente excepcional a través de la combinación de innovación, tecnologías avanzadas y el toque humano.
Sobre Atento
Atento es el mayor proveedor de servicios de gestión de la relación con el cliente y de externalización de procesos de negocio («CRM BPO») en América Latina, y uno de los primeros proveedores a nivel mundial. Atento es también uno de los principales proveedores de servicios de CRM BPO en régimen de nearshoring para empresas que desarrollan su actividad en Estados Unidos. Desde 1999, la compañía ha desarrollado su modelo de negocio en 14 países en los que emplea a aproximadamente 150.000 personas. Atento cuenta con más de 400 clientes a los que ofrece una amplia gama de servicios CRM BPO a través de múltiples canales. Los clientes de Atento son en su mayoría empresas multinacionales líderes en sectores como las telecomunicaciones, la banca y los servicios financieros, la sanidad, el comercio minorista y las administraciones públicas, entre otros. Las acciones de Atento cotizan bajo el símbolo ATTO en la Bolsa de Nueva York (NYSE). En 2019, Atento fue nombrada una de las 25 mejores empresas multinacionales del mundo y una de las mejores multinacionales para trabajar en América Latina por Great Place to Work®. Además, en 2021 Everest nombró a Atento como “star performer”. Gartner ha nombrado a la compañía dos años consecutivos como líder en su Cuadrante Mágico desde 2021. Para más información visite www.atento.com
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